冷战时期，哑女清洁工伊莉莎爱上了实验室里被虐待的鱼人，她决定偷走他。
1962年美国巴尔的摩，哑女伊莉莎在一家政府实验室做清洁工。她偶然发现实验室里关押着一个来自亚马逊的鱼人，被特工斯特里克兰残忍虐待。伊莉莎每天给鱼人带鸡蛋、放黑胶唱片、用手语和他聊天。两人逐渐产生感情。当她得知实验室要活体解剖鱼人时，她联合邻居插画师和苏联间谍科学家，策划了一场荒诞又浪漫的营救。他们将鱼人装在洗衣推车里运出实验室，藏进伊莉莎家楼下的水槽。最后斯特里克兰追杀上门，鱼人杀了特工，抱着中枪的伊莉莎跳入运河。在水下，伊莉莎脖子上的疤痕变成了鳃。
吉尔莫·德尔·托罗的巅峰暗黑童话。每一帧都美得像油画，哑女与鱼人的爱情跨越了物种与语言。最后水中相拥的镜头是21世纪最浪漫的电影画面之一。奥斯卡最佳影片实至名归。
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